3 juin 2025
2min

  • Keolis annonce la signature d’une ligne de crédit à terme d’un montant de 700 millions d’euros, d’une maturité de 5 ans, visant à refinancer le crédit syndiqué à terme de 600M€ émis en décembre 2021. 

  • Ce financement, syndiqué auprès de 13 banques partenaires, permet de renforcer la liquidité du Groupe et d’allonger la maturité de la dette, tout en poursuivant l’intégration de critères de durabilité dans sa stratégie financière. 

Comme pour la précédente ligne mise en place en décembre 2021, la marge de ce crédit est indexée sur l’atteinte d’objectifs extra-financiers en matière de climat, de diversité et de santé & sécurité. Cette structure illustre la volonté du Groupe d’aligner sa performance financière avec ses engagements environnementaux, sociaux et sociétaux, ainsi que la confiance renouvelée des partenaires bancaires dans la solidité et la trajectoire de Keolis.

« Le succès de cette opération, menée auprès de 13 établissements bancaires, témoigne de la solidité du profil financier de Keolis et de la confiance de ses partenaires dans la résilience de son modèle. Cette nouvelle ligne de crédit renforce la liquidité du Groupe et s’inscrit pleinement dans notre stratégie de financement à long terme, fondée sur une gestion rigoureuse et durable de notre structure financière. » 

Christelle Villadary, Directrice finance et juridique du Groupe Keolis

Trois objectifs ESG alignés avec les priorités stratégiques de Keolis

Cette nouvelle ligne de financement repose sur trois indicateurs clés de performance extra-financière : 

  • Diversité : augmentation du pourcentage de femmes dans les fonctions d’encadrement, en cohérence avec la politique d’égalité professionnelle du Groupe. 

  • Climat : réduction des émissions de gaz à effet de serre (scopes 1, 2 et 3 – énergies de traction), conformément à la trajectoire validée par l’initiative Science Based Targets (SBTi) en septembre 2024. 

  • Santé & Sécurité : diminution du taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt, grâce à une politique proactive de prévention, de formation et au renforcement de la culture de la sécurité. 

Ce financement s’inscrit dans une stratégie globale visant à soutenir la transformation du modèle du Groupe Keolis vers une mobilité plus inclusive, plus sûre et plus durable. Il vient également confirmer la capacité du Groupe à conjuguer performance économique et impact positif sur les territoires et les parties prenantes.

Keolis a été conseillé par le cabinet d'avocats White & Case à Paris. 

Cette nouvelle ligne de crédit a été souscrite par : 

  • La Banque Postale, Crédit Industriel et Commercial, BNP Paribas, Société Générale, CaixaBank SA Succursale in France, ING Banque N.V. French Branch, Natixis et BRED Banque Populaire, en tant que «Mandated Lead Arrangers and Bookrunners», 

  • Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île de France, en tant que «Mandated Lead Arrangers», 

  • HSBC Continental Europe, KBC Bank N.V., French branch et ANZ, en tant que «Lead Arrangers», 

  • BNP Paribas et Société Générale, en tant que «Sustainability Coordinators», 

  • La Banque Postale, en tant que «Coordinator and Documentation Agent», 

  • et Crédit Industriel et Commercial, en tant que «Agent». 

  • Le Conseil des prêteurs est le cabinet De Pardieu Brocas Maffei.